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　　隨著(zhù)新一輪大規?；A建設開(kāi)啟，建材行業(yè)有望迎來(lái)新一波需求高潮。而工信部和住建部于9月1日印發(fā)的《促進(jìn)綠色建材生產(chǎn)和應用行動(dòng)方案》通知，更是對建材行業(yè)的發(fā)展起到一定的提振效果。旺季效應疊加國企改革預期，建材類(lèi)上市公司整體估值有望獲得一定幅度提升。

　　基建加碼帶來(lái)結構性機會(huì )

　　基建投資仍然是經(jīng)濟穩增長(cháng)的重要抓手。繼“一帶一路”戰略規劃出臺后，近期國務(wù)院又調整了固定資產(chǎn)投資項目資本金比例，意欲促進(jìn)投資穩增長(cháng)。先是國家發(fā)改委擬通過(guò)國家開(kāi)發(fā)銀行和農業(yè)發(fā)展銀行向郵政儲蓄銀行定向發(fā)行長(cháng)期專(zhuān)項債券，建立專(zhuān)項基金，用于基礎設施建設。緊接著(zhù)國務(wù)院常務(wù)會(huì )議又提出調整和完善固定資產(chǎn)投資項目的資本金比例制度。這些刺激政策的推出，將有力解決地方政府因債務(wù)管控而導致項目資本金不足的難題。由此不難看出，基建投資的持續加碼，無(wú)疑利好建材行業(yè)需求的增加。

　　雖然從國家統計局發(fā)布的上半年經(jīng)濟數據來(lái)看，固定資產(chǎn)投資同比增長(cháng)11.4%，增速比一季度回落2.1個(gè)百分點(diǎn)，但諸多囊括在重大工程包中的基建領(lǐng)域卻呈現出“逆勢大漲”的態(tài)勢。如交通部發(fā)布數據顯示，今年上半年，公路水路完成固定資產(chǎn)投資7188億元，同比增長(cháng)9.5%，略高于去年同期。從中國鐵路總公司發(fā)布的投資情況來(lái)看，今年的鐵路項目投資進(jìn)度也好于以往，11大工程包總體投資將在13萬(wàn)億~15萬(wàn)億之間。另外，今年國家層面還推出了“七大工程包”，預計投資超過(guò)10萬(wàn)億元，僅上半年就已累計完成投資3.3萬(wàn)億元。此外，發(fā)改委還推出了許多措施吸引社會(huì )資本參與工程包項目，如建立PPP項目庫等。

　　“建材板塊看點(diǎn)多在新型建材領(lǐng)域?！痹谛袠I(yè)投資機會(huì )上，海通證券(12.88 -0.39%,咨詢(xún))認為，三類(lèi)建材企業(yè)具有成長(cháng)空間：1，涉“水”：國內市政管網(wǎng)歷史欠賬、水環(huán)境糟糕的大背景下，長(cháng)期管網(wǎng)建設及水治理服務(wù)空間大；近期水十條、PPP模式探索等政策傾向性明顯。2，涉“環(huán)?！保寒a(chǎn)品能通過(guò)升級、創(chuàng )新，替代傳統方案、開(kāi)拓應用空間。如集成房屋替代零配件、玻纖復合材料替代鋼/鋁材、搪瓷鋼板拓寬應用領(lǐng)域。3，涉“家”：涉“家”產(chǎn)品狹義上來(lái)說(shuō)是消費者選擇力大的品類(lèi)，如吊頂、衛浴陶瓷、涂料、家裝管道等；品牌力可實(shí)際提升企業(yè)份額及盈利。

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